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蔚来发行-金融科技企业乐信宣布达成一笔3亿美元的可转债融资协议-南川新闻网

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樂信9月11日宣布與亞洲私募巨頭太盟投資集團簽訂可轉債融資協議,債券為7年期,轉股價為14美元/ADS。對應樂信過去30個交易日的平均價,有超過30%的溢價。

信達證券前金融分析師溫世軍(音譯)指出,「目前初創企業的投資市場不是太好,相反,資本市場更青睞像樂信這樣的成熟度高公司。」

曾參与中概股上市項目的FT Global Capital前僱員Johnny Jiang在接受CNBC電話採訪時表示,過去只有百度這等規模的公司才能發行可轉債,而現在,像樂信這樣的年輕企業也已經證明其業務的成熟度,有足夠的能力來發行這類債券。

溫世軍認為,對於上市公司來說,相較於其它途徑,通過可轉債融資的速度更快。在低利率的環境下,企業可以憑藉有吸引力的利率獲得融資。樂信和蔚來9月份的可轉債利率均為2%。

融資消息公布后,樂信股票周四收盤上漲逾5%,至11.79美元。

CNBC引述太盟投資集團董事長兼首席執行官單偉建的觀點表示:「樂信構建的平台滿足了年輕消費者的信貸需求,不可多得,風控也非常出色,我們非常期待樂信業務的進一步增長並支持其發展。」

CNBC援引標普全球市場情報公司的數據指,今年前9個月,中國企業已通過固定收益類和私募類融資工具公開募資了近72億美元,其中多為可轉債的方式。這一數字超過了2018年前三個季度的56億美元,並接近去年全年78億美元的水平。

美國知名財經媒體CNBC評論指,中概股越來越多地使用可轉債進行融資,這既體現了企業的融資需求,也反應了資本市場對於這些企業的信心日益增強。

日前,金融科技企業樂信宣布達成一筆3億美元的可轉債融資協議,這是今年繼蔚來汽車、愛奇藝、嗶哩嗶哩、YY等互聯網企業發行可轉債以來,最新一例中概股再融資活動。

9月5日,蔚來汽車也宣布與騰訊的一家附屬公司以及蔚來董事長兼CEO李斌簽訂2億美元的可轉債認購協議。今年1月,蔚來已經發行了6.5億美元的可轉債。

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