银行发行可转债规模达到1500亿元-新闻乱播-新晃新闻
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投资者国际-银行发行可转债规模达到1500亿元-新晃新闻

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11月20日,浦發銀行發佈公告稱,收到公司第一大股東上海國際集團有限公司(下稱「國際集團」)告知函,國際集團及其一致行動人通過上海證券交易所交易系統減持了部分公司可轉換公司債券(下稱「可轉債」)。

浦發銀行於2019年10月28日公開發行500億元可轉債(500,000,000張),從配售的結果來看,原限售條件和無限售條件普通股100%獲配,網上社會公眾投資者有限申購資金達1.1萬億元,網下機構投資者有效申購資金則接近6.7萬億元,兩者的中籤率都是在0.3%左右。

另一方面,目前待發的可轉債規模亦十分龐大,銀行業上市公司公布發行就達到800億,全市場有3000多億。在這一背景下,機構預計,今年火爆的可轉債市場未來可能遭遇降溫。比如東方證券研報認為,2020年轉債指數漲幅或小於2019年。

根據告知函,自2019年11月15日至2019年11月20日下午上海證券交易所收市,國際集團及其一致行動人合計減持可轉債50,000,000張,占發行總量的10%。

市場數據顯示,截至11月20日收盤,浦發轉債報收104.53元,上市以來漲幅達1%。

原標題:浦發銀行大股東減持可轉債佔比10% 再融資鬆綁后可轉債會降溫嗎?

國際集團及其一致行動人合計認購148,321,020張,占發行總量的29.66%。其中,國際集團認購107,822,430張,上海上國投資產管理有限公司認購23,766,570張,上海國鑫投資發展有限公司認購16,103,040張,上海國際集團資產管理有限公司認購628,980張。

不過,近期再融資政策迎來鬆綁。2017年以來,證監會針對上市公司過度融資的問題,先後發佈和修訂多項政策予以約束,如今在上市公司普遍出現融資難問題的背景下,對此作出調整,根據此次調整,創業板再融資條件放款、上市公司定增鎖定期和減持期縮短、發行對象數量增加等。

銀行發行積極,投資者也很熱情,從配售結果上看,大部分銀行可轉債的配售比例都屢屢創紀錄,平銀轉債更是在進入轉股期后第19天即公告強贖。

在此之前,由於定增等再融資渠道受阻以及銀行資本缺口加大等原因,可轉債成為今年再融資市場的一大熱門品種,尤其是銀行業上市公司,大額可轉債相繼發行上市,浦發銀行500億即為A股史上最大規模可轉債,此前還有中信銀行發行的400億元中信轉債、平安銀行發行的260億平銀轉債等。據21世紀經濟報道記者統計,最近一年以來,銀行發行可轉債規模達到1500億元,在全市場可轉債總發行量中的佔比超過40%。

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